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行业层面，展望7月份🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟💟🍊👿，半导体🍏🥭🍊、光学光电子、消费电子、运营商🍌💓💯💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👡🍋；2）中游制造领域🍅💟，部分领域景气度有所回暖🍇，中报盈利或有改善👄，如汽车、光伏🍌🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🧅😡🥕🍊，其中饮料乳品、农副产品、家电🍒、家具、饰品🍄🍌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡👜🍏；此外贵金属💟、燃气💯😈、电力🥕👅🤬🥥🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄👿。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增(zeng)持可(ke)选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇总头部(bu)基金披露(lu)的(de)持仓（SEC 13F表格(ge)）或主要公司(si)披露大(da)股(gu)东信息得到(dao)外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据(ju)公布明(ming)显(xian)滞后。截至一季度末，全(quan)球头部基金主要增持可选(xuan)消费与信息(xi)技(ji)术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行情十分吻合，相反运输(shu)、保险与公用事业等(deng)板块(kuai)则减持较(jiao)多。

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6月股(gu)票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规(gui)模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。6月主力(li)增量(liang)资金方面，各类增量资金(jin)相对均衡。

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1、展望后市，上证(zheng)在突(tu)破(po)前(qian)期高点3439点以后，目标已经直指(zhi)去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本(ben)轮(lun)行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前(qian)仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上(shang)攻空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多机会。配置方面(mian)，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模(mo)式适当增配。

2、陈健玮：上半年😻🍉🥥，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥕🍄💔。这一表现得益于多重因素共振：一方面💋，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥑💘，叠加“以旧换新”政策提振了内需💗🩲👢；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👜😠😡，在人工智能（AI）技术突破🥻💝🥔🥔、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👗🍇👘。此外😈🥿🤬，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高👢👿💓，进一步支撑市场表现💞🥿🥻。