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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好🍌，A股短期跟随震荡调整💖🥝🥔。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👄😠👢🍑。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥦💘👜，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🤬🍅💗，有望呵护股市风险偏好💯👄🩲，助力A股“稳中有涨”。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也(ye)可以通过自由(you)现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具、支持(chi)中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本(ben)身弹性更(geng)大的北(bei)交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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特朗普通过(guo)持(chi)股加密货(huo)币公司World Liberty Financial获得的(de)5，700万美(mei)元收入来自数字代币的销(xiao)售。这让外(wai)界(jie)得以一窥特(te)朗(lang)普(pu)从加密(mi)货(huo)币业务(wu)中获得的收益，这些(xie)业务去年尚处于起(qi)步阶段，此后已大幅扩张。在短短数月内，特朗普家族已将其触角伸(shen)向加密货币行业(ye)的几乎(hu)每一个角落。去年9月成立的World Liberty Financial在(zai)今年推出一款与美元挂钩的稳定币，这是一种(zhong)旨在储存现金或购买其他(ta)加密货币代币的数字货币。该稳定币与**所发行货(huo)币的兑换比例为1：1。

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2、本次资本补充有助于提升两家国有大行各级资本充足率，进一步巩固提升稳健经营能力。截至2025年一季度末，中国银行、交通银行核心一级资本充足率分别为11.82%、10.25%💘💟👝。