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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍊🥑💯。红利方面，在通胀尚未回归🥾🥥🥕，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍑👞，既可以延续其分红表现🥿👞👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍏🥑🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💝🍉🎒💋🍉，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑💓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🩳。小盘成长方面😻🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🌽，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💔💓🍉🍑，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😈👿，包括电子（算力、半导体设备👜😠🩲🥕、芯片）🍈💟🍓、信息化（数据库💌、操作系统）🍅🥔🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦👛🍊、通信（算力服务+卫星通信）🤍。

2、创新药企license-out（许可输出）项目增多🍎，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日🥥🩲，三生制药公告🍇🍒👿，与辉瑞就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日💕👞🥑🧄，石药集团公告🍋🥥🍋，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作💝。