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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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5月降准降息后🍎🥬💓，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期🍎🧅🍉、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放🍆🍊💝。但考虑到下半年增长压力加大👠，不排除央行继续加码宽松的可能💘👅👛😡，时间点预计在美联储重启降息前后🩳。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能源車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)取消在中期利空(kong)儲能需求；美國貿(mào)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大(da)的不確(què)定性。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出(chu)口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄(zhai) 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点(dian)至 6.10%，三个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至(zhi) 7.84%。当月贸易逆(ni)差环比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美元。

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1、2025年06月28日，浙江维康药业(ye)（**）股份(fen)有限公(gong)司发布《关于公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员 会浙(zhe)江证监局<行政处罚事先告(gao)知书>的公告》。因维康药业涉嫌信息披露违法违规，浙江(jiang)证监(jian)局拟决定(ding)对其给予行政处罚。

2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》🤬🍍👙🍒，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。