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6月16日停牌1天💔🍆👠🍆🧡，6月17日复牌叠加“重大违法退市风险警示”🥒🍌。若后续正式处罚书认定违法事实成立，公司将直接终止上市👞🍄。

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行业配置：维持哑铃配置思路🩲，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👗🥭，价格低位运行的背景下🍓🍍，前端的收入和利润难以保证💘🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👚🍋🍏💓，关注盈利和分红稳健的银行💯💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👡🥻🧄👘、公路；补贴政策推动下🍍💝🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😈。②改善视角下💖🍏💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍊💓；预期走出底部👘🥦🥝🍓💛，高分红保障+经营稳健的白酒😡🤍。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👗，货币宽松扩张剩余流动性🥾，小盘成长行情或将进一步加强👠😻，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥💘💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强👜🍑🌽💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控🌽👢🧅，包括电子（算力👚、半导体设备🌽💓🍊👠💛、芯片）👢👚、信息化（数据库、操作系统）👞😡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋🥻👠。

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国泰海通证券指出，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著，同时，叠加25年国内投入重启增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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這(zhè)裏(lǐ)我(wo)們(men)分亯(xiǎng)一(yi)箇(gè)判斷(duàn)中短期市場(chǎng)方曏(xiǎng)的(de)視(shì)角(jiao)：判斷中短期市場，可適(shì)噹(dāng)(dang)降低宏觀(guān)(guan)分(fen)析權(quán)重，提陞(shēng)強(qiáng)勢(shì)闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)奏判斷的權重。之所以這樣(yàng)，一方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)，穩(wěn)定資本市場政筴(cè)爲A股提供了宏觀擾(rǎo)(rao)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。另一方(fang)麵，25年7月前、25年賸(shèng)餘(yú)(yu)時(shí)間(jiān)以及2026年，宏觀主要矛盾各不(bu)相衕(tòng)。25年7月前經(jīng)濟(jì)韌(rèn)(ren)性主要來(lái)自于外需(xu)韌(ren)性(xing)；25年賸餘時間可能外需迴(huí)落(luo)，國(guó)內(nèi)(nei)政筴對(duì)衝(chōng)(chong)重要性提(ti)陞；2026年重點(diǎn)看供需格跼(jú)改善。后續(xù)宏觀主要(yao)矛盾麵臨(lín)(lin)多次切換(huàn)，目前不到能夠(gòu)髮(fà)酵穩定需求預(yù)期(qi)的堦(jiē)段(duan)。這(zhe)種(zhong)情況(kuàng)(kuang)下，宏觀變(biàn)化推動市場上下行的(de)空間(jian)都有(you)限(xian)。短期市場(chang)節奏可(ke)能與(yǔ)領(lǐng)漲(zhǎng)闆塊的節奏一緻。

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1、2023年4月29日(ri)，海越能源披(pi)露《关于前期会计差错(cuo)更正的公(gong)告》,其中同时调减(jian)2022年半(ban)年度合并营业收入、营业成本302,081.64万(wan)元。前述会计差错更正(zheng)事项主(zhu)要是由于公司对2022年1-6月的部(bu)分贸易错误使用总额法确认收入(ru)，确认(ren)相应(ying)成本，并在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚(xu)增营业(ye)收入、营业(ye)成本302,081.64万元，分别占更正前(qian)2022年(nian)半年度报告营(ying)业收入、营业成本的49.33%、50.51%。

2、总的来看👝🩰，5月份🧄💋，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳💟🥦💓、稳中有进发展态势💋👄🩰🍎，充分展现了我国经济的韧性和活力💞。也要看到，外部不稳定不确定因素较多🩰🍎，国内需求扩大内生动能尚需增强🤍💞😠🥔，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段🍅，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央💋👄、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调🧅🍈🧄🍄，完整准确全面贯彻新发展理念🍆🩳🥝🍎💋，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事，把扩大内需🤬🍎、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展👠👞🥝，推动经济持续健康发展。