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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策(ce)提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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