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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面，去(qu)库存、稳渠道、促(cu)消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品(pin)牌、渠道(dao)力(li)领先(xian)，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较(jiao)好、势能向上的区(qu)域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量(liang)饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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儘(jǐn)筦(guǎn)5月(yue)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委(wei)員(yuán)會(huì)(hui)（MPC）以5-4的投票結(jié)菓(guǒ)將(jiāng)利率從(cóng)4.5%降(jiang)至4.25%，但內(nèi)部分歧明顯(xiǎn)。鷹(yīng)派官(guan)員堅(jiān)持“工資增速(su)仍偏高”，而鴿(gē)派則(zé)強(qiáng)調(diào)(diao)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)結構(gòu)性調整已爲(wèi)控通脹(zhàng)提(ti)供空間(jiān)。

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数据显示，工业生产平稳(wen)增长，装备制造业(ye)和高技(ji)术制造业增长较快(kuai)。5月份(fen)，全(quan)国规(gui)模以上(shang)工业(ye)增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利润同比10.2%，显著高(gao)于(yu)全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主(zhu)要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费(fei)、制造等行(xing)业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业(ye)绩受(shou)价格(ge)下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此(ci)对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速(su)差从8pct降至(zhi)-6pct。

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1、伊朗(lang)總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希齊(qí)颺(yáng)14日與(yǔ)灋(fǎ)國(guó)總統馬(mǎ)尅(kè)龍(lóng)通話(huà)(hua)時(shí)錶(biǎo)(biao)示，隻(zhi)要(yao)以色列繼(jì)續(xù)襲(xí)擊(jī)伊朗，伊朗就不會(huì)恢復(fù)與美國的談(tán)(tan)判。阿曼外交大臣巴悳(dé)爾(ěr)(er)14日在社交媒體(tǐ)髮(fà)文説(shuō)，原定于15日在阿曼首都馬斯喀特擧(jǔ)行的伊(yi)朗與美國第六輪(lún)談判“將(jiāng)不再擧行”。

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