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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹💝🍈，环比5月增幅接近25%。然而🍏🥿，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段👙💟💔。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍍🍍🥝、耐用消费品、纺织服装🥥🥒👗👝、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🧅👿，但是整体驱动有限💝。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥬，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍒😈👄🍉，家电出口前景难言乐观。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率(lv)交易的理解仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在(zai)于因子(zi)的变化是导(dao)向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指(zhi)的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动(dong)的方向；中(zhong)长期(qi)而言，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下(xia)A股市(shi)场成长风(feng)格的坚定把握。