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据兴业证券张启尧团队统计，从板块来看，目前汽车🥭🍑🍌、有色😡👚🥥🍑、传媒、电力设备行业的AH溢价率已降至近十年最低水平，机械、环保👝🍈、电子💘、通信、煤炭🍊、交通运输等行业的AH溢价率也降至10%以下较低分位💌👅😈。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥝🍇💌🥑👙，但营收和归母净利润增速均有放缓💯🥿，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍍🩳、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻😡🥕👚。消费**政策值得期待💕🍇，食饮消费结构升级仍具潜力。

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英国(guo)财政大臣里夫斯实施(shi)的260亿英镑工资税上(shang)调政策效应显现，企业(ye)裁员降(jiang)薪现象(xiang)蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺(luo)旋上升的担忧。前货币政策委(wei)员桑德斯直言(yan)，疲软的就业(ye)数据使8月(yue)加息“极有(you)可能成(cheng)真”。

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正確(què)的做灋(fǎ)昰(shì)避免 “預(yù)先承諾(nuò)”。加州本應(yīng)先投入少量資金製定經(jīng)濟(jì)的方案，再提交立灋機(jī)構(gòu)讅(shěn)批。若通過(guò)(guo)，再好不過；若否決(jué)，也無(wú)妨。無論(lùn)如何(he)，都不會(huì)陷入無(wu)底洞 —— 還(hái)造不齣(chū)火車(chē)。

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1、关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车(che)行业集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零部件板块(kuai)的开(kai)支(zhi)持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信(xin)号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回暖态势。

2、阿拉格齐称🍆💖💯🍊，基于自卫原则和国际关系公认准则🥔😠🤬🥑，伊朗对以方的侵略作出了回应🥥。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标🍓，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应🍅。如果侵略停止🍈，我们的反击也将停止👙。”