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展望7月，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。A股一季报在科(ke)技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对于(yu)中报业(ye)绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具(ju)体如下：

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⚑ 6月重(zhong)要(yao)政筴(cè)梳理(li)：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)(dian)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及(ji)高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持(chi)續髮佈。

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豪(hao)威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料(liao)。

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举报(bao)信息中的(de)“公公”尹某光，系南(nan)充市发改委(wei)退(tui)休干部，在2002年5月至2011年4月(yue)期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科(ke)级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年(nian)5月，任(ren)南充市发(fa)展改革委价格调(diao)控科科长，2018年(nian)9月退休。

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2、平衡方面(mian)，回(hui)顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维(wei)持高位，仅(jin)年中因(yin)常规检修(xiu)减产环比小幅下降，全年产(chan)量(liang)增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大(da)型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达(da)两个月，进口量(liang)同比(bi)有所下降(jiang)。内需疲弱影响下，国(guo)内企业加大出口力度，且为规避潜(qian)在关(guan)税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢(gang)维持(chi)产能过(guo)剩格局，由于行业利润持续(xu)受到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预(yu)计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩(sheng)态势，但同比(bi)有所收窄(zhai)，绝(jue)对量(liang)约(yue) 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季度(du)过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关(guan)注(zhu)成本端支撑走向及库存变化(hua)节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期