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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具備(bèi)相(xiang)佀(sì)性。第一輪“東(dōng)(dong)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特(te)徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情进入白热(re)化，尤(you)其港股表现更为强势(shi)，AH溢价(jia)指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重(zhong)要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性(xing)趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港(gang)股跌(die)的分化收敛。

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