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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩(ji)有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光(guang)伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如(ru)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气(qi)较高的(de)领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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