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1、宏(hong)观。海(hai)外方面，美国5月CPI表现超预期(qi)降温，CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期2.9%。美国5月PPI同比(bi) 2.6%，持平与预期值2.6%，但高(gao)于前值 2.4%；但(dan)美国5月核心PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水平，低于预期和前(qian)值 3.1%。通胀超预期降温后，面对美(mei)债发行压力(li)，特朗普(pu)再次敦促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不(bu)降息(xi)在预期之内，市场更加(jia)关注美联储关(guan)于下半年通胀和(he)货币政策表态。国内方面，中国5月(yue)CPI同比降0.1%，环比由(you)增(zeng)转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月(yue)按美元计出口同(tong)比增长4.8%，进口下降3.4%。。

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6月13日，人力資源咊(hé)社會(huì)保(bao)障部公佈(bù)2025年一季度全國(guó)企業(yè)年金數(shù)據(jù)。截(jie)至一(yi)季度末，企業年金積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬(wàn)億(yì)元，投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，近三年纍計(jì)收益率爲(wèi)7.46%。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💕😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💓💛，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍓🌽，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💘🍊😡🧄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🎒🥑💌，同时通胀尚未回归👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👞🤬🧅💛。