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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄👢👝，各类挖机销量同比增幅收窄🩱。本周景气改善的领域主要有：1）黄金👠👢🥔、白银期现价格上行🥻，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行💯，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大👢🍓。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色🥦、汽车等🥑💖💓。

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道琼斯工业平均指数期货下跌 92 点，跌幅 0.2%。标普 500 指数期货下跌 0.2%，纳斯达克 100 指数期货跌幅相同。

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政筴(cè)(ce)麵(miàn)(mian)上，從(cóng)2018年(nian)開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集(ji)採(cǎi)到(dao)去年(nian)底，全國(guó)藥(yào)品集採(cai)涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資(zi)金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)保談(tán)判(pan)雖(suī)然使創(chuàng)新藥(yao)進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫(yi)藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外(wai)，很多靶(ba)點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)(na)不到很好的迴(huí)報(bào)。

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不过，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解。钮松也向第一财经记者表示，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木(mu)兹海峡问题上与海湾国(guo)家交恶不符合伊朗的国家(jia)利(li)益。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博(bo)通保(bao)持龙头地位(wei)。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半(ban)定制化芯(xin)片(pian)市场进一步确认了(le)该趋势。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年，2H25或加速量产(chan)，我们预计有望为(wei)头部定制化芯片厂商贡献较高(gao)业绩增量。我们认为，博通凭借(jie)其完整及领先的IP核能力，以及(ji)经过(guo)验证(zheng)的AI ASIC设计经(jing)验，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

2、住宅建筑商莱纳（LEN）预计在周一收盘后发布财报，此前该公司曾警告称上一季度住房市场疲软💗💋。会计师事务所埃森哲（ACN）和在线汽车销售商 CarMax（KMX）定于周五发布的财报，将笼罩在两家公司上一季度利润低于预期的阴影之下🍍。