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近日，中国证监会(hui)官网集中发布了5份行(xing)政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是(shi)处罚律师事务所(suo)，4份是处(chu)罚会(hui)计师(shi)事(shi)务所，涉及3家会计所，合计(ji)罚没律(lv)所、会计所和个人2862万元。

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行业层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🩱💘💌、低硫燃料油绝对价格🍑🥥，高硫基本面驱动略强于低硫🤬🎒。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🥬，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差👅🩱；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🤬💛。

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先算“小账”。富丽小区改造后环境整洁美观，停车更加有序💌🥒🥥🧄🥦，为延续改造成效，小区根据业主要求进行统一物业管理，相应的物业费和停车费可成为改造项目收入来源。

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1、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🧡🍌🍒，包括创新药🍅🧡🤬🥾、AI🧅🍎、机器人🍑👙、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍆，在整体重估过程中🥾，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥬🥾，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🍊💔🥥🍅👗，又是反映时代命题的主要方向，政策🍊🥝🤬、资本、产业更容易形成共振的效果👚🥿😡🥾。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍅🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍈😠💛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍑👞💗🌽、氢能😠👝🩰🍇、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍍👝💛🧡。