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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长期重估已经成为(wei)一(yi)个共识的时候，任(ren)何(he)过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头(tou)来看(kan)出错(cuo)率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来(lai)，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径(jing)CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油(you)价因为供给因素飙升，该(gai)抑制作用势必减弱。美国通胀隐患(huan)重新升温、驱逐非法移民(min)带来(lai)的冲突，都可能会影响到减税(shui)法案的推进(jin)，同时也制约特朗普(pu)在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问(wen)题，中东的冲突(tu)对中国资产未(wei)必有负面影(ying)响。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变🥦🍆，而非立即实现全面协议🥻💕💞。

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1、从市场交易看，在各项稳楼市政策作用下🥝💋🩱，房地产销售基本平稳。1—5月份，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%🩰💔，与1—4月份基本持平。部分一线、二线城市市场交易较为活跃🥻💝，商品房销售面积和销售额保持增长💋💞。

2、3）我們(men)預(yù)計(jì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)受(shou)益于(yu)去年低基(ji)數(shù)，延續(xù)邊(biān)際(jì)改善態(tài)(tai)勢(shì)，但(dan)高耑(duān)美粧(zhuang)仍麵(miàn)臨(lín)消費(fèi)情緒(xù)、大衆品牌競(jìng)爭等逆風(fēng)；此(ci)外，我們預計(ji)旅(lv)遊(yóu)零售(shou)渠道仍然齣(chū)現(xiàn)(xian)一定程度的(de)下滑（雖(suī)然幅度收窄）。