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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🩲🥥，成长价值或相对均衡🥑🍍。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄💖🍄👝。第二👿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🍊🍎，对短期市场或有扰动🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🍈，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍉。第四，市场交易和增量资金层面🍈🧡💓，近期在以伊冲突缓和后👢，A股权重板块上涨👘👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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市場(chǎng)在(zai)經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下(xia)跌后(hou)，能夠(gòu)逆轉市(shi)場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)(bian)化。政(zheng)筴主(zhu)要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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2、3、中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二季度例会于6月23日召开。会议提出，要(yao)实施(shi)好适度宽松的货币政(zheng)策(ce)，加强逆周(zhou)期调节；加力(li)支持(chi)科技创新、提振消费，探索常态(tai)化的制度(du)安(an)排(pai)维护资本(ben)市场稳定(ding)；把做(zuo)强国内大循环摆到更加突(tu)出的位(wei)置。