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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩳😈，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👛💝，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥑👿，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👞👝👡，难以实现实质性突破🍋💟🌽；同时增量资金匮乏💟，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👗🩰💓😻👢。因此🥭🧡🧅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看🍆，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动。具体(ti)配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议(yi)重点(dian)关注字节生(sheng)态(tai)链公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产的(de)避风港，建(jian)议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关(guan)注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普(pu)遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍌，一方面🧡🥑，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🍉🍆、扩内需相关政策持续推出🍈，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥿💗💝🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💞💗。

2、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）🩰👿、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）💋、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🌽。