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如今，隨(suí)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全(quan)消除(chu)，但(dan)已有所緩(huǎn)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目(mu)了然。

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6月29日晚(wan)間(jiān)，新(xin)乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知(zhi)，計(jì)(ji)劃(huà)在自本(ben)公告披露之日起15箇(gè)(ge)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司(si)股(gu)份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🍌，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥻🥒，凭技术优势维持大批量销售😡，服务国内外客户💞👡🥥。同时💯，1.6T等前沿产品加速推进💓👡，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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但核心问题在于：在可比公司中🍏🥦👅，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占营收比重🍌🩳💖、固定资产占营收比重🍅💕、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🥔💟💔。

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1、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥭，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🌽；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🧄🧄🩰、电信运营商等👠🥒。

2、周思聪：港(gang)股短期可能呈现震荡格局，整体中枢(shu)或(huo)缓慢上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演(yan)重要角色。从长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联(lian)储(chu)进入(ru)降息周期、南(nan)向资金持(chi)续流入(ru)等，为港股市场提供了(le)有力支撑。