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本周沪指涨跌幅-0.25% ，深证(zheng)成(cheng)指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日(ri)均(jun)量能较上周相(xiang)比有一定放大。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)(xu)性仍存不確(què)定性。今(jin)年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復(fu)改善，仍(reng)需密(mi)切(qie)跟(gen)蹤。消費(fei)如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)(sheng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱(ruo)。

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细分子行业看，白酒方(fang)面，贵州茅台(tai)（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十(shi)年(nian)，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城(cheng)河与(yu)定价权，龙头(tou)公司盈利增(zeng)长(zhang)确定性强，推动股价(jia)稳定上(shang)涨(zhang)。另外(wai)，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食(shi)品加工、调味品(pin)、饮料子(zi)行(xing)业的龙头股也实现数倍涨(zhang)幅。

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2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🧄，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👚🩱🥒🩱，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍍🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👠👝🍓，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。