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摩(mo)根大通(tong)美国(guo)经济主管Michael Feroli表示：“委(wei)员会将发布(bu)一组新(xin)的经济预测，我们预计，此前显示(shi)今(jin)年中位(wei)数预期为降(jiang)息两次的利率预测‘点阵图’，此次将改为显示今年仅降息一次。”

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上(shang)漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上(shang)漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣“小步(bu)快(kuai)跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)(zhang)迴(huí)歸(guī)A股(gu)較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加(jia)息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌(die)，噹前關註通(tong)脹迴歸節奏咊(hé)美聯儲降息(xi)預期變(biàn)化；3、下跌(die)中的收(shou)歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)降息(xi)，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比(bi)更高的港股跌幅更深(shen)，噹前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短(duan)期槩(gài)(gai)率不大。

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上涨中的追赶：货币超(chao)预期(qi)宽(kuan)松，A股在(zai)上(shang)涨中较港股弹性更大(da)，当前货币“小(xiao)步快跑”，关(guan)注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于(yu)A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币宽(kuan)松区间，分别(bie)为14-15年和(he)19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意(yi)外降(jiang)息(xi)开启牛(niu)市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限(xian)购政策，14年9月(yue)央行明确(que)放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将(jiang)制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股(gu)强势(shi)反弹(dan)。外(wai)部方面(mian)，得益于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸(mao)易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民(min)企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至(zhi)128。当前来看，要(yao)出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货(huo)币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、与此同时，欧元兑美元下跌0.4%，至1.1539美元，结束连续四个交易日的涨势🧄🍈🍆🤬。不过，欧元兑美元仍连续第二周上涨💘🥒。美元指数上涨0.5%，至98.2💗，结束了连续两个交易日下跌的走势🍋🩱🥕🍈。该指数仍连续第二周下跌。

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