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从消息面上看🍓，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🩲💋🧅🥥👙。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💯💝，此前媒体报道称论坛期间😠💗，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史高点。

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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为🍅🍄，当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🍊👘👄🥕，该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨，对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度💋💘。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭，或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。

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从研发成本上看💛👢👚，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发中心💝，同步推进全球项目。从专利布局上看👄🍇💖，据医药魔方数据💞，截至2024年8月👠💌🍊，中国在全球创新药管线中的占比已达36%，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出🥒👅。

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1、关注汽车行业“反内(nei)卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上(shang)下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞(jing)争格局出现了较大分(fen)歧(qi)。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度(du)分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全(quan)壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以(yi)来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而(er)零部件板块的开支(zhi)持(chi)续(xu)上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势(shi)。

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