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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融(rong)外循环的关键环节。A股代表性资产登(deng)陆港股已成趋势。叠(die)加港股互联网、新消费、创新药本就(jiu)有(you)更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场(chang)。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重(zhong)点方向。3. 内外资共(gong)振定价“中国战略(lve)机(ji)遇期(qi)阶段”，港股是两类资金的交集。

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创新药(yao)行情持(chi)续升温。百利天恒交流会、券商(shang)医药策略会(hui)等吸引众多机(ji)构(gou)参(can)与(yu)。创新药板块历经蛰伏(fu)后迎来拐点，万得创新药指数年内大涨(zhang)28.65%。TMT基金等(deng)纷纷关注，有医药分析师(shi)称“他(ta)们(men)看(kan)得更猛”。

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1、这些公司都不是大家印象深刻的创新药企👞，但为什么能领跑板块？记者研究发现🥑🍍👙，它们的共同点是市值小、有一两个品种属于突破性疗法🥦👄、有出海预期🥾🍄🌽。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👛😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝。背后原因类似，均为强美元之下👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽，跌幅更深💋👙👛。（1）23年美联储处于加息周期🥕🧄，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧅💯，强美元叠加国内经济下行压力加大🍑💌，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🥕，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍑💋💝💛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯👜👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🎒💝，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘💌🍒🥭，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥬🍈。当前来看，美元短期走强概率不大🥔💋🍓🧡，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍇🤍🥒，可能出现美债大幅增发的情况🍎🍄😻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍉👅。