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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有(you)利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份🥻🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👡🧅🍊，半导体🍆、光学光电子、消费电子😻👛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠👡；2）中游制造领域🥿，部分领域景气度有所回暖👢🍑，中报盈利或有改善🥥，如汽车👗🤬🍏🩰🧡、光伏🎒🍑、自动化设备等；3）消费服务领域👄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍏💌，其中饮料乳品🍑💘👘、农副产品💝🥬🩱、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄💓🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🌽，中报业绩有望边际改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😻🤍。从后半周市场表现来看💟🍏💯，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍆🍅💋，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🥝👚。若后市上涨主题不能有效扩散🍒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👞🍉，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💟👘，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💖，或许关税政策的影响将会有所显现💕。目前市场对7月的降息预期不是很高🍄💛，所以可能还是要边走边看🥦😠👘。如果通胀超预期上行💔🥝，则可能使得降息预期推迟💛🍊👛🥿，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💔😡🧄，则可能使得降息预期进一步提升🩳💗🥥，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥬。

2、腦(nǎo)機(jī)接口技術(shù)(shu)按介入程度分爲(wèi)(wei)三類(lèi)：非侵(qin)入式、半(ban)侵入(ru)式(shi)、侵(qin)入式(shi)。目前(qian)，國(guó)(guo)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入(ru)式方案，以降低技術門(mén)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海(hai)髮(fà)(fa)展腦機接(jie)口未來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)基礎(chǔ)(chu)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。