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行业表现方面👝💯，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💌💟😻、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美👚🍓、量贩零食👄💔👠👢、智能家居家电等领域🍌🥿。综合以上👠，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起👗🍌💌、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍏🥾、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步(bu)强化(hua)了结(jie)构性行情和抱团。我们(men)在前文提到，当前国内私(si)人部门持续信(xin)用(yong)收缩的症结不是钱不(bu)够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中(zhong)国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅(jin)规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万(wan)亿人民币(bi)的储蓄规模也是历史(shi)高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与(yu)此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了(le)相当充裕的流动(dong)性环境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港(gang)币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系(xi)。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都(dou)远(yuan)超历史正常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来(lai)看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元(yuan)再(zai)度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收(shou)紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👚。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求🍓💘🥥👿，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🥾👙。”

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华安证券表示🍋🍌🍓，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👠👘🎒🍆🍍。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势💘🍑🥬。

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1、新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🥬🥦，六年多后冲刺深交所上市👝。2016年💓👙🍇，新希望乳业的营收规模超过40亿元🥿🥬；净利润也达到1.5亿元左右。2019年1月上市。上市以来🍌👝🥿，刘永好未减持过新乳业的股份👚💯，这次是他首次减持该公司股份。

2、成份股方麵(miàn)，肥(fei)料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份大漲7.65%，藏(cang)格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)(yun)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等(deng)多(duo)股漲超2%。