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1、宏观🍆🍈👝。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍇🍌😠，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍉🤬，一是，加征关税阴影下🧡👡，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💌🌽💛👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍌，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍇，但若美铜进口量级在百万吨以内👠🥬💗，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👙💌💯👢；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💘🥦🧅，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍆🍊👞😻，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🤍；三是👛，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥑，俄乌谈判形成拉锯战💟👠🍌，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🌽🍏。国内方面👜👜，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥔，但地产投资持续拖累🥕👜🌽🍓，消费者信心偏弱🍊🌽，且抢出口力度开始减弱🥬🧅，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍎🍋。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务👝👜，在希腊进行了大规模投资。

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1、从目前基本面的趋势来看👡🍏🥔，基本维持较为稳定的状态💓😠👗，依然呈现**开支托底经济🍆🍒、消费出口相对强💌💖🥬🥿、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👜🥻🥭🧅。5月总需求增速进一步反弹🍑😠👙🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👠🍑💔。但边际来看🍋🥾💔，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩰🧡🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🩳👘💯🩰。

2、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均(jun)指曏(xiǎng)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸(fa)會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)(jia)會計所(suo)，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。