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一位退休老(lao)人带来自己画(hua)的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周(zhou)边目光。老(lao)人介(jie)绍，他(ta)退(tui)休后在老年(nian)大学学绘画，26日在(zai)网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末(mo)和(he)女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得(de)什么好玩(wan)就画什么。”

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而(er)你真的(de)不受影响的时候(hou)，你大概就是懂(dong)了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）。

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从(cong)中长期(qi)角(jiao)度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础(chu)设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模(mo)式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相(xiang)关产业链的自(zi)主可控（国产大(da)模型、国产(chan)AI应用(yong)与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳(tan)中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗(shen)透率增加。

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1、本周公募调(diao)研(yan)选(xuan)股策略(lve)和私(si)募调研跟(gen)踪策略获取正超额收益。公募调研选股(gu)策略(lve)相对中证800获得超额收益0.40%，私募(mu)调研跟踪策略相对中证800获得超额(e)收益0.79%。

2、最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指數錄(lù)(lu)得了一定漲幅。其中，上證(zheng)指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上(shang)漲2.1%，WIND全A指(zhi)數(shu)上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風(feng)格錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆(ban)指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較(jiao)好。消費(fèi)龍(long)頭跌幅(fu)較大。