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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎(hu)创(chuang)新产业发展机遇(yu)的把(ba)握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的(de)高活(huo)跃，还在监管政策优化驱(qu)动下，显示(shi)出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复(fu)、政策鼓励与资本市场改革共振(zhen)的支撑下，并购市场有望进一步释放产(chan)业整合(he)与价(jia)值重塑空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注(zhu)以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相(xiang)关更(geng)新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局(ju)发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量(liang)发展。3）产业(ye)政策方(fang)面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍆💛、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💋👝👙👗，当下仍处于第二轮高低切周期中💘。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧡、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🌽、风电🥾🍌🤍👜、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍒💕🤍、电池（固态电池主题）🍉🥦🩳、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥭🤍💋🍒💓；而另一方面🥑🥥，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💔🎒🤬🥑，也需警惕银行板块的短期波动风险💝😡。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍎💕🩱，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月工业金属价格(ge)多数上(shang)涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环(huan)比上行(xing)，锌、镍价(jia)格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄(huang)金(jin)期现价(jia)格下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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