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呵呵，亏钱的投资有好(hao)几次了，多数都可以原谅，但有一(yi)次属于(yu)极度(du)愚(yu)蠢，就(jiu)是跑去做(zuo)空百度。之前投资表现非常好，有点飘飘(piao)然(ran)，真以为(wei)自己很厉害。开始还是想小玩玩，后来又不服输，最后被夹空而(er)投降，所有账号(hao)加起来亏了很(hen)多钱(qian)，大(da)概有1.5-2亿美元(yuan)，其中有个账号到现在(zai)都翻(fan)不了身。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理(li)：据(ju)不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策(ce)方面(mian)，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续发(fa)布。

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1、玻璃方面，我(wo)们认为现在的下跌趋(qu)势仍(reng)旧没有扭转，需要(yao)看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见(jian)到全行业亏损，且由于成本仍有下行(xing)预期，成(cheng)本支撑也存在坍(tan)塌风险(xian)，因(yin)此去产能所(suo)需时间可能会比想(xiang)象中更(geng)长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快(kuai)速反弹，但是只要需求预(yu)期无法扭转(zhuan)，期货盘面价格可能仍旧(jiu)受到压制。

2、🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)(lai)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)(wei)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較明(ming)顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第(di)二輪(lún)高低(di)切週期(qi)中。以月度-季度維度的輪動視(shì)角(jiao)看，【2025/3/20以來(lai)漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而近一月(yue)以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)(bei)后續(xù)催化的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)】具(ju)備關(guān)(guan)註價(jià)值，除我們(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已陸(lù)(lu)續兌(duì)現(xian)外，后續建議(yì)關(guan)註半導(dǎo)體(tǐ)、電池（固態(tài)電池主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)(she)備、工業金屬、啤酒等(deng)闆塊的(de)輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)(chong)加速、股債(zhài)息差性價比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期(qi)波(bo)動風險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)(yong)擠(jǐ)(ji)度位寘，短期風格層麵繼(jì)續關註科(ke)技，行業層(ceng)麵優選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存儲(chǔ)、小金屬。