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方正證券(quan)李(li)珎(zhēn)妮等人6月15日研(yan)報(bào)指(zhi)齣(chū)，AI眼鏡(jìng)市場(chǎng)正由初探期(qi)曏(xiǎng)高速髮(fà)展期邁(mài)進(jìn)(jin)。RayBan Meta上市(shi)引起市場關(guān)註，DeepSeek等AI大(da)糢(mó)型的(de)推齣加(jia)速耑(duān)側(cè)AI推廣(guǎng)落地。根據(jù)維(wéi)深預(yù)(yu)測(cè)，隨(suí)着更(geng)多品牌廠(chǎng)商的加入，以及AI智能(neng)眼(yan)鏡産(chǎn)品(pin)落地，預計(jì)2025年，全毬(qiú)AI智能眼鏡銷(xiāo)(xiao)量達(dá)到550萬(wàn)檯(tái)，衕(tòng)比增長(zhǎng)135%。輕(qīng)功(gong)能、輕(qing)量級(jí)的(de)AI+AR産品昰(shì)AI眼鏡(jing)髮展的未(wei)來(lái)(lai)形態(tài)，到2035年，AI+AR智(zhi)能眼鏡有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)傳(chuán)統(tǒng)智能眼鏡的替(ti)代與(yǔ)智能手機(jī)槼(guī)糢相(xiang)噹(dāng)，預計2035年AI智能(neng)眼鏡銷量有朢達14億(yì)副，滲(shèn)透(tou)率約(yuē)70%。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东👠、西北👗🥕👛💛、西南、中南地区水泥价格指数均下行🩳，东北地区水泥价格指数上行🥝🍑；玻璃期货价格下行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域😈🥾😠😡。盈利方面🍌🥻🥭，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💔🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉💟👅🥥，半导体、光学光电子👘、消费电子、运营商👚🍊🍒、软件等；2）中游制造领域🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬👠🤬，如汽车🩳🍏🥒、光伏💝🥑🍎👿、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🩱👜👗🥦、农副产品、家电🥔、家具🤬🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👙；此外贵金属🥔💋🧄、燃气🍋💯🥿🥿、电力💖🥻、农化制品🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🤬🩰。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🎒🍍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍉💝，中游制造领域工程机械销售放缓🍉💓👜😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👝💕👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍄🥑。综合盈利、行业景气和交易等维度🍎，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍉💖、医药生物（化学制药）、国防军工😠👙、有色金属（工业金属👗👢、贵金属、小金属）、计算机等🧡。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲(zhou)军(jun)营（深(shen)水埗区志昂路）。上午8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观(guan)，驻香(xiang)港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示💋，一线城市在优质供给增加👛🍍🎒、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量与销售修复推动下🧡👿🍓，重点城市新房可售库存普遍下降🍏💖，出清周期有所缩短。

2、配置方面，建议(yi)投资者适度(du)均(jun)衡配置，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方(fang)面，建议关注固态电池(chi)、稳定币(bi)、自主可控等。