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目前来看，全球贸易(yi)和(he)关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等(deng)关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和(he)。伊朗以色(se)列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低(di)。A股面临的外部环境扰动降低。

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中国人民银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶(jie)段货币政策主要思路，建(jian)议加大货币政策(ce)调(diao)控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融(rong)形势(shi)和金融市场运行情况，灵(ling)活把(ba)握政策实施的(de)力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导(dao)金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策(ce)利(li)率引导，完善市场化利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行(xing)和监督。推动社会综合(he)融资成本下降(jiang)。从宏观审慎的角(jiao)度观察、评(ping)估债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调(diao)风(feng)险，保持人(ren)民(min)币汇率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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近日(ri)，中办、国办发(fa)布关于全(quan)面推(tui)进江河保护治理的意见。意见提出，完善(shan)流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防、蓄滞洪区等组成的流域防洪工(gong)程体系。推进(jin)防洪(hong)水库建设，提(ti)升已(yi)建水库防洪能力，强化库容管理。定期开展水库水(shui)闸安全鉴定，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设，加快中小河流系统治理(li)，实(shi)施农村水系综合整治。加(jia)快推(tui)进蓄滞(zhi)洪区建设，完善功能布局(ju)，加强空间管控(kong)和产业引(yin)导，依法加强蓄滞洪区管理，严控人口(kou)迁(qian)入，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体(ti)系，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮(chao)防(fang)御(yu)能力。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有朢(wang)改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴(hui)煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

2、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应💛，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🍎💝👡，例如连续多次的降准降息之后。