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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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原(yuan)料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发(fa)生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显(xian)现，废电池供应同比略有(you)好转，铅元素原料整体趋松。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有新增(zeng)矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续(xu)均有降本的成效(xiao)，但(dan)维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能(neng)较(jiao)为有限，可关注(zhu)NAL和(he)Wodgina项目情况；此外，今年供应(ying)上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加(jia)21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手(shou)抓矿和其他潜在供给(gei)的供应或将达到165万吨(dun)LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产(chan)、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生(sheng)产，麻米错盐湖(hu)年底投产、拉(la)果错盐湖爬坡、李家沟(gou)爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检(jian)修较多，但一方面(mian)，枧下窝复(fu)产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳(wen)定生产，使得上半(ban)年碳酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生(sheng)产(chan)方面来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线转产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万(wan)吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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他補(bǔ)充(chong)説(shuō)，他清楚以(yi)方爲(wèi)(wei)何(he)將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)(men)知道爲什麼(me)要攻(gong)擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)(hui)敬他們。”

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等(deng)级。

2、共咊(hé)(he)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立(li)灋(fǎ)，而在這一程序(xu)中使用噹(dāng)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常昰(shi)根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)算的影響(xiǎng)來(lái)衡量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改(gai)這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。