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4、交易(yi)热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场(chang)。AH股溢价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股(gu)溢价指数抬(tai)升，反之下降。背后原因是由(you)于A、H股(gu)投资者结构差异，A股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此当市场风(feng)险偏好提升时，散户资金加速入场，高换(huan)手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易(yi)热度有所下滑(hua)，A股日均成交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效(xiao)应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值(zhi)和(he)业绩优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春(chun)节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近(jin)去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元(yuan)，南下资金买入额占港(gang)股成交比例30%，较去年24%显(xian)著提升。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%👘，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩张🌽💗👗；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应💗🥒👜。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍆👙；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力🤍🤬🧡，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后💓💟，出现本地消费复苏🥒，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 🍎💝🥦💘💖；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🥬🧄，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💝🎒。

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消费复苏(su)的持续性仍存不确定性(xing)。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未(wei)达到疫(yi)前(qian)常态化增(zeng)速(su)，未来是否能持续(xu)性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力(li)，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

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1、6月13日，苏州优乐赛共享服务股份有限公司日前向港交所更新招股书。此前，优乐赛于2024年11月首次提交申请。保荐人为中信建投(国际)融资有限公司🥦🍋💛💓🥭。

2、宾夕法尼亚大道(dao) 1600 号(hao)（白宫）的说法甚至称将带来高(gao)达 8 万亿美元的盈余(yu)（与专家预测(ce)存在 11 万亿美元的(de)差距），这一说法甚至超出了国会(hui)山共(gong)和党人的预期。