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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡，科技非银等进攻性板块占优的格局👢😠。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性💘🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💖🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🥒😠🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔🥾👅👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥦🍈🥿🥑。

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央視(shì)(shi)記(jì)者穫(huò)悉(xi)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日(ri)，特朗普在接受採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時錶(biǎo)示(shi)，美(mei)國(guó)應(yīng)將(jiāng)利率(lv)控製在1%或2%。此外，特朗普(pu)還(hái)(hai)在採訪中再次批評(píng)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)很蹧(zāo)餻(gāo)。

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行业表现方面🥝🩳👞，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济👚🍏🍆💕、医美🍊🎒🥭🍍🥕、量贩零食💖👢、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍊🧄，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💋👿、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、汇丰晋信基(ji)金许廷全(quan)：尽管相较去年低点(dian)已有回升，但港股整体估值均仍低于(yu)长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市(shi)场及欧美市场更具投资性价比(bi)。