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需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨，环比(bi) -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产(chan)量 47 万吨，环比 +4%，同比(bi) +21%。5 月(yue)国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本(ben)面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

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1、机构分析认为🥥，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🩰😻，资金交投意愿相对较高👚💝。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🍇🍎🍍，建议灵活择机应对。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥻👝，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🥦，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。