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2、后(hou)续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现(xian)仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导(dao)。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上(shang)我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶(jie)段是否能(neng)开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。