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今年早些时候🍈，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🤬🍊，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判🥾🩲🍇。

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在 25 年下半年的策略配上💖🍏，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓👞👘🤍，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💛🍒🎒🍊🥬，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍒；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👠，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🌽🥾💌💖，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥑，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍💌🍊👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💞🧡🍆🧅🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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分行业来看，国防军工、计算(suan)机(ji)、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行(xing)、建筑装饰(shi)、石油石化(hua)、煤炭、非银金融估值水(shui)平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、从(cong)中长期角度(du)，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电(dian)路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和(he)全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、仕佳(jia)光子：公司正在筹划通(tong)过发行股份及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限(xian)公司控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日开市起停(ting)牌，预计停牌时(shi)间(jian)不超过10个(ge)交易(yi)日。