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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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1、2020年，越博(bo)动力将子公司河南畅行智能动力科技有限公司(si)(以下简称河(he)南畅行(xing))全部股权虚假转让至武汉汇创蓝天新能(neng)源车辆运营有(you)限公司(以下简称汇创蓝天),导致2020年年(nian)度报告虚增利润总额1,900.48万元(yuan)，占当期(qi)披露利(li)润总额(按绝对值计算)的(de)48.37%。

2、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修🥔🍊🩰🥬，预计停车检修时间60天🍎🍒🍆。公司将根据装置检修改造的时间进度🥥🍇🥻👿，陆续恢复生产💛。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🤍，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。