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2025-08-16 16:29:04 作者：李玉琴

资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加，在一定程度上抵消了铁矿石💓、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地(di)都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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