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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)對(duì)估值(zhi)處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率(lv)顯著低(di)于(yu)標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科(ke)技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)來(lái)看(kan)，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不(bu)錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟，5月汽车产销同比增幅扩大🍉，新能源车销量延续较高增长💗😠，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💯，重卡受益于国四淘汰🍎👝、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放💛🍒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大😡，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍👅👅😻。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💗，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%👠💘🥑🍆。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍆🍏，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

2、指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是(shi)基本面与政策预期仍(reng)未形(xing)成突(tu)破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会(hui)主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美(mei)国或将与(yu)一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与(yu)货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间(jian)，而非市(shi)场预期的突破和主(zhu)升。