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对(dui)于本轮伊以冲突，我们认为后续持(chi)续升级为多国长期战(zhan)争的(de)可能性较低，短期事件性冲击引(yin)发的下跌反而提供(gong)布局机会。情绪修复过后，内因仍(reng)是决定市(shi)场走势的主要矛盾。结构上，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化(hua)出现之前，具备产业趋势支撑(cheng)、有基本面改(gai)善预期的科(ke)技(ji)成长板块(kuai)依然(ran)有望(wang)是支撑行情的结构性亮点。

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1、上涨中的(de)追(zhui)赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较港股(gu)散户(hu)投(tou)资者占比(bi)更高，因此对流动性(xing)和资金变化(hua)更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛均发生在货币宽松(song)区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛主(zhu)要来自(zi)政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降(jiang)准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策(ce)，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领导人在(zai)G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节(jie)奏上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和力度。

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