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脑机接口，是一(yi)项通(tong)过采集和分析大脑(nao)的电信(xin)号(hao)，实现大脑与外部设(she)备信息交换的(de)技术(shu)。该技术在医(yi)疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前(qian)，上海在全(quan)国率先开展脑机接口(kou)关键技(ji)术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培(pei)育产学研医深度融合的创新生态。

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（3）就供需平衡和库存来看，在没(mei)有出现减产之前，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大。四季度受枯(ku)水期季(ji)节性变化(hua)，过剩预计有所缓(huan)解。

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Chen进一步表示，他将与(yu)高层领导，包括(kuo)OpenAI首席执(zhi)行官奥尔特曼合作(zuo)，研究如何在员工收到Meta的offer时提供相应(ying)的财务补偿，并调整(zheng)员工的整体薪酬，以留住顶尖人才(cai)。

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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时(shi)代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金(jin)的“抱(bao)团”，资金正反馈(kui)和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为(wei)资金行为出(chu)现一(yi)定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

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1、1、宏(hong)观。海(hai)外方面，2025年最大的不(bu)稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特(te)朗(lang)普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢(yi)价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国(guo)，美国一年铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的(de)量级无(wu)法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局(ju)，国(guo)内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万吨以内，站在(zai)全年(nian)的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全球的经(jing)济(ji)增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与(yu)全球经济息(xi)息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三(san)是(shi)，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而(er)在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着(zhe)对全球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内方(fang)面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力(li)度开始减弱，因(yin)此三季度(du)仍存在着较大(da)压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内(nei)品种交易的一部分。

2、唐(tang)晨(chen)：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好(hao)水平(ping)也较(jiao)高的(de)情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计(ji)四季度有估(gu)值切换的机会，同(tong)时，资金(jin)面可能(neng)有更多的边际变化。