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【观策·论市】中(zhong)东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的(de)影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗(lang)核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全球市(shi)场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化(hua)工(gong)、有色金属等板块。对(dui)A股(gu)影响来看，地缘冲突不(bu)确定性引(yin)发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等(deng)防御性板(ban)块(kuai)；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较(jiao)优的投资机会；考虑冲突爆(bao)发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看，仅(jin)主板(ban)强制要求披露且(qie)披露比例高于其他板块；2019年以(yi)来，6月15日-7月15日业绩预告向好率(lv)较高的行业或是盈利(li)预期改(gai)善的(de)行业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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*ST同洲2024年度财(cai)务报告显示，公司扣(kou)除非经(jing)常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不(bu)确定性已消除。公司不存在(zai)主要银行账户被冻(dong)结(jie)的(de)情况，符合申请撤销退市风险(xian)警示及其他风(feng)险警示的条件。

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3、AH溢价收敛可能的三种模式：上(shang)涨中的追赶(gan)，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股(gu)涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港(gang)股(gu)均跌，港股跌幅更深（23年、24年(nian)5-8月）。

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宏观经济：2025年海(hai)合会国家实际GDP增(zeng)速(su)保持扩张态(tai)势，通胀总体温和。根据2025年5月1日IMF《区域经济展望(wang)：中东北非》报(bao)告(gao)预测，2025年(nian)实(shi)际GDP增速沙特3%、阿(a)联酋4%、卡塔(ta)尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林(lin)2.8%，2026年经(jing)济(ji)增长有望继续加(jia)速。原油部门实际(ji)GDP增速上行，根(gen)据当前(qian)OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙(sha)特、阿联酋原油部(bu)门实际增速3.5%和(he)4.2%，2026年延续加速趋势(shi)并分别达到(dao)5.5%和7.3%。

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1、本蹚(tāng)專列車(chē)身採(cǎi)用(yong)“絲(sī)路金橋(qiáo)”主題(tí)塗(tú)裝，車內(nèi)巧玅(miào)螎(róng)入了大鴈(yàn)墖(tǎ)、古城牆(qiáng)、鐘樓(lóu)以及(ji)哈薩(sà)尅(kè)斯坦(tan)地標(biāo)(biao)性建築等元素，讓(ràng)人一眼便能感受(shou)到絲綢(chóu)之路的獨(dú)特魅(mei)力。

2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特(te)朗普发表(biao)评论(lun)，敦促美联储降息一(yi)个百分点，但投资者预计央(yang)行(xing)在周三结束为期两天的(de)会议(yi)时不(bu)会采取行动。