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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个(ge)催(cui)化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替代(dai)产(chan)品(pin)形(xing)式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速(su)东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全(quan)产(chan)业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和(he)军(jun)工是三季度(du)寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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