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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球(qiu)铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在(zai)价差(cha)扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库(ku)格局下现货支撑逐渐(jian)显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端(duan)的风险(xian)。下半年也要关注三个方面，一(yi)是(shi)，LME库存持续去化会不会引发挤仓(cang)风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但(dan)概率不大(da)，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反而(er)担心(xin)LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加征关税则意味着溢价的(de)消失，美232调查(cha)结果可能是(shi)重要的(de)时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身(shen)也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表(biao)现。综(zong)合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要(yao)关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之间波(bo)动，沪铜(tong)价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点(dian)：一是(shi)7月中旬前后，美国(guo)232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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一(yi)、即日起恢复部分原产地为(wei)日本的水产品进口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长(zhang)野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县(xian)除外。

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1、从估(gu)值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长(zhang)期配置性价比凸显。

2、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🥾🧄🍑🍇。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势👠🌽🧄，待后续仓单开始注册后💗😠，或有新的仓单逻辑参与盘面定价💗👿🥕。