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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击下中美摩擦(ca)存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺(que)乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹(dan)后仅围(wei)绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡(dang)，难以实(shi)现实质性突破；同时增量(liang)资金匮乏，一个直观的(de)体现是融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当(dang)前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。

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行业配置上，适(shi)度均衡配置，建议(yi)关(guan)注有(you)色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药(yao)等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等。

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由于歐(ōu)元走強(qiáng)咊(hé)能源成本下(xia)降，歐洲央行工作人員(yuán)將(jiāng)明年的通脹(zhàng)預(yù)(yu)期下調(diào)至1.6%。Bloomberg調査(zhā)的受訪(fǎng)者維(wéi)持了消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)將進(jìn)一步上(shang)漲(zhǎng)的(de)預測(cè)，2026年的通脹預期(qi)仍爲(wèi)1.9%。

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