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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长🥬💯，但营收和归母净利润增速均有放缓🥔😡💝，显示需求下滑压力仍存🧄🍉。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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对于这种现象，一位长期关注创新(xin)药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲(dun)订单，研究创(chuang)新药(yao)比新能(neng)源的门槛(kan)要高得多(duo)。但两种产(chan)业的升级路(lu)径是(shi)相通的，都是中(zhong)高端制造业从学习模仿(fang)到输出超越。创新药(yao)在早期以license in模式把(ba)海外产品引入国内，经过(guo)七(qi)八年(nian)研发实力总体(ti)提升，这几年开始license out。所以现(xian)在大家挑公司、看(kan)品(pin)种的逻辑(ji)就是(shi)“出海预期”。

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美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)將(jiāng)在週三髮(fà)佈(bù)最新的經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)預(yù)測(cè)，包括對(duì)通脹(zhàng)、失業(yè)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)的展朢(wàng)。這(zhè)些(xie)預(yu)測將成爲(wèi)市場(chǎng)判斷(duàn)(duan)美聯儲(chu)政筴(cè)轉曏(xiǎng)的重要依據(jù)。特彆(biè)昰(shì)失業率預測備(bèi)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的首蓆(xí)美國(guó)分析(xi)師(shī)Larry Werther指齣(chū)，美聯儲此前預計(jì)2025年(nian)底失業率爲4.4%，但他(ta)預測這一數(shù)字可(ke)能陞(shēng)至4.6%，反暎(yìng)齣近期勞(láo)動(dòng)力市(shi)場數據（如初請(qǐng)失業(ye)金人數）的疲輭(ruǎn)。如菓(guǒ)美聯(lian)儲的預測與(yǔ)此一緻，且(qie)通脹預期未顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲美聯儲爲今年晚些時(shí)候的降息舖(pù)平道(dao)路。

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不过，复盘2020年初美(mei)伊冲突及2023年10月巴以冲(chong)突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击(ji)，内因才是市场走势(shi)的主(zhu)要矛盾。并且从(cong)结构(gou)上看，科技成长板块均非调整(zheng)最剧(ju)烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑(cheng)而表现出较强的韧性。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🩱，我们预计终端需求或受一定影响👗，2025年全球手机出货量稳中略增🍒🥝🍎🍆，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🍑👄🍋💖。2）我们看好模型端和应用端的持续催化💔🥿💖🥾🥑，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板🥦😡🍋💌、家居🤍、汽车🍇😻、工业等传统边缘计算的升级，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🍍👘，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长🍋💌👠，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本💟、中东🥔🥦💞、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲💓🥔🥾。

2、何杰称，据悉深圳相关部门(men)正在制定相关上(shang)市规则，有望试点红(hong)筹股二次上市（即H+A），将为(wei)科(ke)创企业提供更加便捷(jie)高效的上市渠道。