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1、行业(ye)配置：维(wei)持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港(gang)口(kou)、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司(si)发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、从背后因素来看：1、上(shang)涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前(qian)货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分(fen)化中的收(shou)敛：21年通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击港股下跌(die)，当(dang)前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降(jiang)息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息，美元走强(qiang)，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险(xian)担忧下，美元走强短期概率不(bu)大。