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2、这里我们分享(xiang)一(yi)个(ge)判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内(nei)政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。