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估值角度(du)，上半年财政**预期、国防开支提升推动工业板块(kuai)估值上(shang)移，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期(qi)不断推迟(chi)，以及关(guan)税(shui)不确定性持续存在，估值继(ji)续上行空间(jian)有限。

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“与此同时也要看到👡👚🍍，‘创新链产业链资金链人才链的高效融合’仍有改革发力的空间🥦，部分问题对于科创产业发展形成较大制约💟🥭。”何杰表示🎒🥝👗💘，日前，中办、国办再次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称《意见》）🍌💕💓，对相关问题提出了针对性改革举措，后续有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题🤬👿🤬💯，值得期待💔。

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AI模型的质量取决于输入数据的质量🥒🥔，可以说英伟达的芯片是AI巨头们争相抢购的军火库🤍🥕👚，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启🩰🤍，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高🥻🥭🩲🥿💕，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资💋👡。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🌽🍅。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🥾，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

2、今年以來(lái)港(gang)股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速更(geng)強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股(gu)更偏科技(ji)互(hu)聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)(he)估值歷(lì)史分位來看，港股較A股(gu)更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度更深，外資(zi)佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求中國資産(chǎn)配(pei)寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股(gu)率先受益。4、交易(yi)熱(rè)度(du)：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年全年日均(jun)淨流(liu)入(ru)僅(jǐn)30億元。